هفت سال بعد از آخرالزمان هیولایی، جوئل داوسون به همراه باقی بازمانده ها از زمانی که موجودات عظیم الجثه کنترل زمین را به دست گرفته اند در زیرزمین زندگی می کنند. او بعد از اینکه از طریق رادیو با دوست دختر دوران دبیرستانش امی ارتباط می گیرد و متوجه می شود که امی تنها 80 مایل از او فاصله دارد تصمیم می گ ...

پل کارپنتر یک کارآموز در یک شرکت مرموز لندن با کارفرمایان غیر متعارف، از جمله مدیر عاملی است که می‌خواهد دنیای جادویی باستانی را با شیوه‌های شرکتی مدرن مختل کند.