مارتین دیزارت، روانپزشک، در حالی که پسر اصطبل 17 ساله ای را به دلیل کور کردن اصطبل پر از اسب درمان می کند، شیاطین خود را کشف می کند.

در جريان غرق شدن يک کشتي انگليسي بر اثر برخورد با مين در سواحل يونان، دستگاهي سري که تنها وسيله ي مخابره ي فرمان «آتش» به زيردريايي هاي مجهز به موشک هاي دوربرد نيروي دريايي انگلستان است، مفقود مي شود. «جيمز باند» (مور) در مأموريتش براي يافتن دستگاه، درگير رقابتي سخت با جاسوسان روسي مي شود.

"فیلیپه دوویر" برای اینکه ثابت کند هنوز قدرتمند است، تصمیم می گیرد "کلوزو" را به قتل برساند. به محض اینکه اخبار قتل او رسانه ای می شود، "کلوزو" از این فرصت استفاده کرده و بطور مخفیانه تلاش می کند راز این ماجرا را فاش کند...

قتل یک مرد ثروتمند مجموعه‌ای از اخاذی‌ها را که شامل معشوق سابق دستیار دیوید کورلی و شوهرش، بهترین دوست کورلی است، آشکار می‌کند. بنابراین، کورلی باید هنگام یافتن قاتل او را نجات دهد.