ونسان ون گوگ نقاش نابغه ای است که در بسیاری از چیزها در زندگی شکست می خورد، از جمله موعظه برای معدنچیان زغال سنگ و حفظ روابط با زنان. فقط برادرش تئو به او ایمان کامل دارد.

هنری دو تولوز-لوترک، هنرمند، رقصندگان یک کلوپ شبانه معروف، مولن روژ را طراحی می کند. سال ها بعد، او با وجود مشکلات جسمانی اش برای یافتن عشق واقعی تلاش می کند.

در جريان غرق شدن يک کشتي انگليسي بر اثر برخورد با مين در سواحل يونان، دستگاهي سري که تنها وسيله ي مخابره ي فرمان «آتش» به زيردريايي هاي مجهز به موشک هاي دوربرد نيروي دريايي انگلستان است، مفقود مي شود. «جيمز باند» (مور) در مأموريتش براي يافتن دستگاه، درگير رقابتي سخت با جاسوسان روسي مي شود.