در لس آنجلس، شری و درو آرزوی تبدیل شدن به خوانندگان محبوب را دارند. در حالی که سعی می کنند نامی برای خود دست و پا کنند، برای حفظ دوستی خود تلاش می کنند.

رن مک کارمک ( کنی ورملد ) پسر جوانی است که برای زندگی با خانواده ی عمویش، به شهری کوچک به نام بامونت ( در ایالت تنسی ) آمده. رن هنگام ورود به این شهر کوچک متوجه می شود که رقصیدن و گوش دادن موسیقی با صدای بلند در این شهر ممنوع است. این قانونی است که کشیشی به نام مور ( دنیس کواید ) آن را وضع کرده و کسی هم توانایی مقابله با آن را ندارد. اما رن تصمیم می گیرد تا یکبار برای همیشه این قانون عجیب را از بین ببرد و همه شهر را به رقص درآورد...

"بری برینسون" خرس جوانی که توسط انسان ها بزرگ شده به سمت "تنسی" میرود تا خانواده اصلیش را پیدا کند و در طول را به گروهی خرس های محلی آشنا میشود و…