در دیر دورافتاده ای در مرز مقدونیه و آلبانی، کشیشی جوان (کولن) به دختری (میتفسکا) که از دست مردانی مسلح گریخته پناه می دهد. چهره ها: لندن. «الکساندر» (سره بدزیا)، عکاسی معروف خبری و جنگی اهل مقدونیه از دوستش «آن» (کارتلیج) می خواهد که در سفر به زادگاهش او را هم راهی کند. اما زن می گوید که به خاطر همسرش (ویلی یرز) نمی تواند. تصاویر: «الکساندر» به ده زادگاهش درمرز مقدونیه و آلبانی می رود. اما مردم او را نمی پذیرند.

کوزوو سال 2004، پنج سال پس از پایان جنگ. "نناند"، یک پسر ده ساله مسیحی، مصمم است تا یک مراسم خاکسپاری مناسب برای پدر بزرگش برپا کند. او از خطوط دشمن عبور کرده و دوستانی در کوزوو جنگ زده پیدا می کند...