یک تاجر محافظه‌کار در غرب میانه وارد دنیای زیرزمینی پورنوگرافی در کالیفرنیا می‌شود تا به دنبال دختر نوجوان فراری خود بگردد که در حال ساخت فیلم‌های پورنو در چاله‌های پورنو کالیفرنیا است.

یک غزلسرای معروف که با بحران میانسالی مواجه است، شیفته جنی تازه ازدواج کرده است. او در ماه عسل به مکزیک او را تعقیب می کند اما بعداً متوجه اشتباه خود می شود و با دوست دخترش باز می گردد.