یک گرگ بزرگ به جک و دیوید در بریتانیا حمله می کند که منجر به مرگ جک می شود. هنگامی که دیوید در بیمارستان بهبود می یابد، کابوس های جک شکسته ای که به او هشدار می دهد که در حال تبدیل شدن به یک گرگینه است، عذاب می دهد.

وقتی یک باستان‌شناس در سرزمینی خارجی، جمجمه‌ای عجیب پیدا می‌کند، ساکنان شهرکی نزدیک شروع به ناپدید شدن می‌کنند و این ماجرا به رخدادهای رازآلود و غیرقابل توضیح بیشتری می‌انجامد.