لوئیز، یک سوسیالیست متاهل، تلاش می کند تا با روزنامه نگار جان رید و حامیان چپ او، سوسیالیسم را در سراسر آمریکای سرمایه داری گسترش دهد. اما واقعیت سیاسی در خانه، شکوفایی عاشقانه آنها را پیچیده می کند.

یک افسر روسی به ایالات متحده فرستاده می‌شود تا ماموران خوابیده را که با شنیدن کلمات رمزگذاری‌شده بی‌خبر به نهادهای دولتی حمله می‌کنند، متوقف کند.