"کامیلا" یک مدیر تئاتر جوان اهل آرژانتین ، از بوئنوس آیرس به نیویورک سفر میکند تا تئاتر “رؤیای شب نیمه تابستان” از شکسپیر را برپا کند. بعد از ورود یک سری کارت پستال مرموز دریافت می کند که…

کمدینی میانسال و ورشکسته برای احیای حرفه‌اش و ملاقات با دختر غریبه‌اش، در صحرای موهاوی نمایش‌های ناموفقی اجرا می‌کند.