کارگردان این فیلم، «باب فاس» داستان زندگی خودش را بازگو می کند. داستان فیلم از جایی شروع می شود که او برای نمایش جدید خودش در حال انتخاب رقاص است و ...

دو نوازنده هر هفته چند شب در کلوب های کوچک می نوازند. آنها دختری را به عنوان خواننده گروه خود استخدام می کنند. دختر آنها را وادار می کند تا بیشتر اجرا کنند و به مخاطبان بیشتری برسند.