خلاصه داستان: «جورج بیلی» که در روز کریسمس قصد خودکشی دارد، توسط یک فرشته نجات داده میشود و آن فرشته به او نشان می‌دهد كه زندگی اطرافیانش بدون وجود بیلی چقدر بی رمق و یكنواخت می‌شده است. این طوری است كه در همان روز و شب كریسمس، جورج كه بواسطه مشكلات مالی حاصل از ورشكستگی به فكر خودكشی افتاده است،‌ باردیگر به انسان‌ها دل می‌بندد و به زندگی بر می‌گردد...

در تابستان 1879، دومین هنگ سواره نظام ایالات متحده واقع در مرز مکزیک باید حملات آپاچی ها را کنترل کند.

جورج دورای نویسنده‌ای زن باز است که از آ‌ن‌ها سواستفاده می‌کند. او اینبار رابطه‌ای را با ریچل آغاز می‌کند.