نظامی نابینا، «سرهنگ دوم بازنشسته فرانک اسلید» (پاچینو) راه و رسم لذت بردن از زندگی را به یک دانش آموز دبیرستانی «چارلی سیمز» (اودانل) می آموزد.

جفری گوش بریده شده انسانی را در نزدیکی خانه خانوادگی خود پیدا می کند. سندی به او می گوید که گوش ربطی به خواننده کلوپ شبانه به نام دوروتی دارد. جفری تصمیم می گیرد درباره دوروتی اطلاعات بیشتری کسب کند.