یک زوج مجرد در تعطیلات در ونیز با یک مرد محلی مرموز دوست می شوند که آنها را به دام بازی های دستکاری روانی و جنسی خود می اندازد.

فرانک یک خلافکار و تبهکار آمریکایی است که تحت تعقیب پلیس بیل الملل قرار دارد. او برای در امان ماندن از دستگیری مرتبا تحت اسامی مختلف به کشورهای متفاوتی سفر می کند تا اینکه در سفر آخر خود با زنی به نام الیس آشنا می شود اما او بی خبر از این است که الیس مامور مخفی اینترپل است.