فرانسه‏ ى اشغال شده ، جنگ جهانى دوم. « هرى مورگان » ( بوگارت ) كه در جزیره‏ى مارتینیك زندگى مى‏ كند ، قایقى تفریحى دارد كه با آن ، مشترى‏ هاى پولدار را براى ماهى‏ گیرى مى‏ برد. دستیار او ، « ادى » ( برنان ) الكلى نه چندان باهوشى است كه خوش‏ قلب ى‏اش باعث شده همه دوستش داشته باشند. تا این كه پیدا شدن سر و كله‏ ى دخترى به نام « مرى براونینگ » ( باكال ) معناى جدیدى به زندگى « هرى » مى‏ بخشد...

در می سی سی پی دهه 1940، فقط دو پسر نوجوان و یک زن مسن برای جلوگیری از نقض عدالت و پاک کردن یک مرد سیاهپوست از اتهام قتل، ایستاده است.

"برادران بیدل" حین سرقت از یک پمپ بنزین مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به بیمارستان زندان منتقل می شوند."ری بیدل" که یک نژاد پرست افراطی است هیچگونه درمانی از طرف پزشک سیاه پوست "لوتر بروکس" را نمی پذیرد.وقتی "جان" برادر او کشته می شود،"ری" تصمیم به انتقام می گیرد و

"هری استریت" نویسنده ای است که در سفری به کوههای کلیمانجارو بر اثر عفونتی در حال مرگ زندگی خود را دورباره مرور می کند و...