«راجر تورنهیل» (گرانت) مدیر تبلیغاتی موفق اما خودخواه، روزی با مأموری مخفی بهنام «جرج کاپلان» اشتباه گرفته میشود. اشتباهی که منجر به کشانده شدنش به دنیائی از مخاطرات و دسیسه ها شده و او را وا میدارد برای حفظ جان خود ـ در حالی که به پلیس هم نمیتواند متوسل شود ـ تمام کشور را زیر پا بگذارد. در طول این مسیر رهآورد او عشقی تازه به زنی به نام «ایوکندال» (سینت) است.

جین هادسون یک ستاره کودک سالخورده است که برای مراقبت از خواهرش بلانچ ویلچری که او نیز یک بازیگر کودک سابق است، رها شده است. بلانچ که در عمارتی در هالیوود قدیمی با هم زندگی می‌کند، نقشه می‌کشد تا با جین در تصادف اتومبیلی که سال‌ها قبل او را فلج کرده بود، کنار بیاید. اما جین ناامید است که بلانچ را در زندان نگه دارد، زیرا او قصد دارد تا به شهرت جدیدی دست یابد، و سعی می کند وجود بلانچ را از پزشکان، بازدیدکنندگان و همسایگان پنهان کند در حالی که راهی برای خلاص شدن از شر خواهرش پیدا می کند.

"برادران بیدل" حین سرقت از یک پمپ بنزین مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به بیمارستان زندان منتقل می شوند."ری بیدل" که یک نژاد پرست افراطی است هیچگونه درمانی از طرف پزشک سیاه پوست "لوتر بروکس" را نمی پذیرد.وقتی "جان" برادر او کشته می شود،"ری" تصمیم به انتقام می گیرد و