اواخر تابستان ۱۹۵۷، خیابان‌های منهتن و رقابت بین دو گروه مهاجر. هر دو گروه تصمیم می‌گیرند در گردهمایی آخر شب به یکدیگر قدرت خود را نشان دهند. در کشاکش رقص و قدرت نمایی اتفاقی می‌افتد که فراتر از توان هر دو گروه هست…

یک آرایشگر و تاجر سیاه‌پوست دگرجنس‌گرا با مشتریان زن سفیدپوست خود رابطه جنسی برقرار می‌کند، اما وقتی با منشی سیاه‌پوست خود رابطه برقرار می‌کند، دوست پسر سابق او، که یک اراذل سفیدپوست می باشد، برای بازگرداندن او به اقدامات خشونت‌آمیز متوسل می‌شود.