یک دزد خرده پا، که دقیقا شبیه یک جنگ سالار سامورایی است، به عنوان بدل سامورایی استخدام می شود. با این حال، زمانی که فرمانده جنگ می میرد و او باید ردای خود را به تن کند، خود را در موقعیتی نامطمئن می بیند.

یک بازرس پلیس در کار "یاکوزا" دخالت می کند، اما به محض اینکه متوجه می شود پلیس با این گروهها مذاکره می کند، با گروه خود متحد شده و...

پس از مرگ دومین شوگان توکوگاوا، فاش می‌شود که او توسط ملازمان پسرش، ایمیتسو، مسموم شده است؛ آن‌ها امیدوارند با وجود لکنت زبان و ماه گرفتگی ایمیتسو که جایگاه او را تضعیف می‌کند، مقام شوگونی را برایش تضمین کنند. ایمیتسو و برادرش، تاداناگا، بر سر جانشینی به رقبای سرسخت یکدیگر تبدیل می‌شوند، سرزمین به جناح‌های متخاصم تقسیم شده و در نهایت، جنگی بزرگ درمی‌گیرد. در این میان، مربی ایمیتسو و استاد شمشیرزنی او، یاگیو، که برای رساندن شاگردش به قدرت عزمی جزم دارد، در راه رسیدن به این هدف به همه، حتی خانواده‌ی خود، خیانت می‌کند.

"سینیچی" آخرین بازمانده قبیله انسان‌های گرگ‌نما است که با کمک قدرت‌های فراطبیعی خود با جرم و جنایت مبارزه می‌کند و...