یک کارآگاه اسکاتلندیارد با یافتن شغل در نزدیکی سینما که در آن مدیر بخشی از باندی است که قصد دارند بمبی را در لندن کار کنند، مخفیانه کار می کند. کارآگاه وقتی پوششش منفجر می شود با مشکل مواجه می شود.

در طول جنگ جهانی اول، یک جاسوسی آلمانی و یک جاسوسی فرانسوی با یکدیگر ملاقات میکنند و عاشق یکدیگر میشوند که ...