فیلم داستان زندگی یک بندباز، یک دلقک و یک آموزش دهنده فیل‌ها را در سیرک به تصویر می کشد...

دو بازیگر تئاتر ، برای یک شاهزاده مشغول بکار شده و به عشق و دردسر دست پیدا می کنند ...