دوستی غیرمعمولی بین هوگان، یک مزدور، و سارا، یک راهبه شکل می‌گیرد که او را از دست چند راهزن نجات می‌دهد. با این حال، سارا رازی دارد که هرگز آن را برای هوگان فاش نخواهد کرد.

"جو" شکارچی که مجبور می شود پوستهای گرانبهای خود را با یک برده معامله کرده،تصمیم می گیرد پوستهای خود را از سرخپوستان پس بگیرد و...

در حین عبور از رودخانه، زمانی که مسئول قایق از عبور دادن گروه به سمت دیگر رودخانه ممانعت می کند؛ یک رویارویی بین قانون شکنان و مردم محلی روی می دهد.

در سال 1883."جرانیمو" و بازماندگان قبیله آپاچی علاقه مند صلح با سفید پوستان هستند ولی به انها خیانت می شود ...