وقتی دو کارمند جدید یک شبه در استودیو انیمیشن والت دیزنی می مانند، تمام شخصیت های دیزنی از گذشته و امروز را می بینند که زنده می شوند و همه برای عکسی که برای صدمین سالگردشان گرفته اند جمع می شوند...

لیدی، یک سگ ماده، وقتی جیم و دارلینگ در خانه بچه دار می شوند، احساس غفلت می کند. بعداً، وقتی عمه سارا گربه‌های سیامی دوقلوی خود را می‌آورد، لیدی به خاطر تمام خرابی‌هایی که آنها به بار می‌آورند سرزنش می‌شود.