«آلوی سینگر» (آلن)، کمدین موفق که دو بار ازدواج کرده، اکنون تنها در منهتن زندگی می کند. او وقتش را صرف کار حرفه ای، رفتن به سینما و مراجعه به روان کاو می کند. تا این که در سال ۱۹۷۵، پس از شانزده سال مراجعه به روان کاو، «آلوی» با دختری به نام «آنی هال» (کیتن) آشنا می شود...

یک کارآگاه پلیس در خرده فرهنگ همجنس بازان S&M نیویورک مخفی می شود تا یک قاتل سریالی را که در حال شکار مردان همجنسگرا است ، دستگیر کند.