«عیسای ناصری» (دافو) نجاری سخت کوش است. درد و رنج انسان ها و یوغ اسارتی که بر گردن آنان است، او را بر می انگیزد تا خانه و خانواده اش را ترک کند و چشم بر شادی های کوچک و بزرگ ببندد و رسالت الهی خود را آغاز کند...

بالرین جوان آمریکایی در یک مدرسه باله معتبر در مجارستان ثبت نام می کند. او ناگهان به طور غیرقابل توضیحی به دریاچه قو چایکوفسکی علاقه مند می شود و شخصیت او کاملاً تغییر می کند. مرد جوانی که عاشق اوست تحقیق می کند.