یک گرگ بزرگ به جک و دیوید در بریتانیا حمله می کند که منجر به مرگ جک می شود. هنگامی که دیوید در بیمارستان بهبود می یابد، کابوس های جک شکسته ای که به او هشدار می دهد که در حال تبدیل شدن به یک گرگینه است، عذاب می دهد.

در دنیایی آینده نگر که توسط یک رهبر دانای کل، برادر بزرگ کنترل می شود، جایی که افکار، احساسات و بیان آزاد گناه هستند، وینستون اسمیت مرتکب جرم عاشق شدن جولیا می شود.

لیندا واس زنی از پدر و مادری ایرلندی، آلمانی است عاشق فیلم و به ویژه فیلمهایی به موضوع جنگ و جاسوسی است. پس از اینکه مشخص می شود او قابلیت صحبت به زبان آلمانی را دارد در یک شرکت حقوقی استخدام می شود. به عنوان منشی و مترجم اد لیلاند، او کم کم متوجه می شود رئیسش درگیر فعالیتهای جاسوسی است و…