این انیمیشن کلاسیک دیزنی از دو داستان فانتزی تشکیل شده است. در داستان اول، خرسی سیرک به نام «بونگو» از زندگی در اسارت فرار می‌کند و در جنگل به دنبال آزادی و عشق می‌گردد. در داستان دوم، میکی‌ماوس، دونالد داک و گوفی با استفاده از لوبیای جادویی به سرزمینی در آسمان می‌روند تا چنگ طلایی و آوازخوانی را که توسط غولی قدرتمند ربوده شده، نجات دهند.

کارلو برای تعطیلات به کالیفرنیای جنوبی می رود، جایی که به سرعت در فرهنگ محلی آرام غوطه ور می شود و درگیر دو عاشقانه کنار ساحل می شود.