بریتانیا سرسختانه در تلاش است تا راهی برای کوتاه کردن جنگ جهانی دوم پیدا کند. بدین منظور حمله ای شجاعانه به قلب صنعت آلمان پیشنهاد می شود. در ابتدا این نقشه غیرممکن به نظر می رسید تا اینکه یک دانشمند بریتانیایی سلاحی اختراع می کند که قابلیت نابود کردن هدفهای از پیش تعیین شده را دارد...

سازمان بين المللي جنايي، اسپکتر، به دنبال راه انداختن جنگ جهاني سوم است. اما «جيمز باند» (کانري) وارد عمل مي شود و خيلي زود مرکز فرماندهي دشمن در اطراف آتشفشان خاموشي را شناسايي مي کند...

«جيمز باند» (لازنبي) در پي سازمان بين المللي جنايي اسپکتر به سواحل پرتغال مي رود و در آ نجا مانع خودکشي دختري به نام «تريسي» (ريگ) مي شود.وقتي رئيسش، «ام» (لي) او را به لندن احضار مي کند، مأموريتش در يافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ي اسپکتر، نيمه کاره مي ماند...

در مارس 1914 ، یک مهندس معدن به نام ریچارد هانای سعی می کند تا ماموران را از اجرای یک ترور سیاسی که برای ایجاد جنگ جهانی اول طراحی شده بود ، باز دارد.