چند راهبه سعى دارند سرپرستى مدرسه و بیمارستانى را در هیمالایا به عهده بگیرند . « خواهر كلوداگ » ( كار ) و « خواهر روت » ( بایرون ) سركرده‏ى آنان هستند و « آقاى دین » (فارا ) ، مأمور بدخواه انگلیسى ، مخالف و مایه‏ى ترس و نگرانى آنان است

در دهکده کوچک میدویچ،همه چیز و همه کس در میانه یک روز برای چندین ساعت به خوابی اسرارآمیز می روند.چند ماه بعد همه زنانی که توانایی باردار شدن را دارند صاحب فرزندی با موهای بلوند و چشمانی عجیب می شوند.این کودکان به نظر بسیار سریع بزرگ می شوند و. ثابت می‌کنند که قدرت‌های ترسناکی دارند.