"شاهزاده پروسپرو"ی شیطان پرست، تعدادی از نجیب زادگان را برای محافظت از "مرگ سرخ" طاعونی که در راه است به قلعه خود دعوت می کند. او به مهمانان خود دستور می دهد صورتهای خود را با ماسک بپوشانند. در میان این فضای فاسد، او متوجه غریبه ای اسرارآمیز در لباس و کلاه قرمز می شود.

"دکتر هنری جکیل" که در جستجوی پیدا کردن ماده ای برای از بین بردن تمام بیماریها است بطور اتفاقی به فرمولی دست پیدا می کند که او را تبدیل به زنی زیبا اما شرور می کند.او برای انجام آزمایشات خود به هورمونهای زنانه احتیاج دارد به همین دلیل زنان لندن با خطری بزرگ روبرو می شوند و...