باغبان ساده ای به نام "چنس" تمام زندگی خود را در خانه ی پیر مردی گذرانده است.وقتی پیرمرد از دنیا می رود "چنس" بدون هیج اطلاعاتی به جز آنها که در تلویزیون دیده است وارد دنیا می شود....

دکتر مایلز بنل به مطب شهر کوچک خود بازمی گردد تا چندین بیمارش را بیابد که از این توهم پارانوئید رنج می برند که دوستان یا بستگانشان فریبکار هستند. او در ابتدا مشکوک است، به خصوص زمانی که دوپلانجرهای ادعایی قادر به پاسخگویی به سوالات مفصل در مورد زندگی قربانی خود هستند، اما در نهایت متقاعد می شود که اتفاق عجیبی رخ داده است و تصمیم می گیرد تا دریابد که چه چیزی باعث این پدیده شده است.

وکیل جوان، «آرتور کرکلند» (پاچینو)، در کارش دچار دردسرهای بسیاری می شود؛ به خصوص وقتی که تصمیم می گیرد دفاع از «قاضی فلمینگ» (فورسایت) را - به اتهام هتک حرمت - به عهده گیرد...