داستان در بازه زمانی یک سال پس از حمله تروریسی به اودسا، تگزاس جریان دارد. این حمله باعث نابودی شهر شد و دولت کسانی را که دارای قدرتهای خارق العاده هستند را مقصر می داند بنابراین آنها مجبور به زندگی پنهانی و یا فرار شدند. دو مورد از این شورشیان به نامهای "لوک" و "جوآن" به دنبال انتقام دوستان از دست رفته خود هستند...

افسونگر شرور و دخترخوانده‌اش آرورا به دنبال روابط پیچیدهٔ خانوادگی که آن دو را به هم مرتبط می‌کند، می‌گردند. اما متحدان غیرقابل پیش‌بینی و نیروهای جدید تاریکی آن‌ها را به جهت‌های مختلف می‌کشانند.

«سر رابرت کينگ» (کالدر) غول نفتي، بر اثر يک سوء قصد در ستاد مرکزي M16 مي ميرد. به هنگام خاک سپاري «کينگ» در اسکاتلند، «باند» (برازنان) با دختر او «الکترا» (مارسو) ملاقات مي کند که قبلا يک بار تروريستي به نام «رنار» (کارلايل) او را ربوده است. خيلي زود «M» (دنچ)، رئيس «باند» او را براي محافظت از «الکترا» و شناسايي قاتل «کينگ» به قفقاز مي فرستد.

Ali G (ساشا بارون کوئن) بصورت ناخواسته جزئی از نقشه صدر اعظم بریتانیا برای سرنگون ساختن نخست وزیر میشود. گرچه طی ماجراهایی نخست وزیر کارش را از دست نمی دهد، و Ali G هم بعنوان صدای نسل جوان در آغوش مردم قرار می گیرد...

بعد از به دنیا آمدن رنزمه دختر بِلا و ادوارد ، خانواده ی کالن تصمیم می گیرند دیگر خانواده های خون آشام را با خود متحد کنند تا بتوانند در مقابل خطری که از جانب ولتری آن ها را تهدید می کند ، مقاومت کنند و…

گارفیلد و اودی از لانه خود خارج می شوند تا با جان به انگلستان بروند. تصادفاً، گارفیلد بسیار شبیه گربه ای است که یک قلعه را به ارث برده است و به طور تصادفی با او جا به جا می شود.