یک پلیس دو هیپی را که مظنون به یک سری قتل های خانواده منسون هستند تعقیب می کند. او نمی داند مقصر واقعی مردگان زنده هستند.

یک پلیس سرسخت به دست مریدان یکی از خلافکاران فراری که این پلیس او را قبلا دستگیر کرده بود، تا سر حد مرگ پیش رفته اما جان سالم به در می برد. روزنامه های محلی خبر زنده بودن او را مخفی کرده و به گونه ای وانمود می کنند که این پلیس مرده است. اکنون او در حین بهبودی به دنبال دستگیری دوباره ی این خلافکار می باشد...

داستان پونزیانی آرماندو، صاحب یک کارخانه صنعتی مشهود که در یک ویلا زیبا در دریاچه کومو با همسرش و پسرش فرانکو ارسیلیا زندگی می کند.

چگونه جنگ جهانی دوم بر زندگی یک خانواده آلمانی و یک خانواده آمریکایی تأثیر گذاشت که هر دو پسر و پدری داشتند که در جنگ می جنگیدند.