در دوران جنگ جهانی دوم، "کاجی" مردی صلح طلب به همراه همسر خود "میچیکو" به دهکده ای کوچک سفر می کند تا به عنوان ناظر در معدن آهن آنجا کار کند و بدین ترتیب به ارتش اعزام نشود. وقتی پلیس ارتش ششصد اسیر چینی را برای کار به معدن اعزام می کند "کنجی" با رهبر آنها صحبت می کند تا خوشان را کنترل کنند. اما روشهای او سیستم فاسد آنجا را ناراحت می کند و...

مادر تنها وارث یک لرد فئودال ربوده می شود.همسر به همراه پدر سامورائی اش باید تصمیم بگیرند که آیا می تواند این تصمیم ظالمانه را بپذیرد یا باید زندگی شان را برای پس گیری او به خطر بیاندازند...

« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میكى » ( چیاكى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند كه پیش‏گویى مى‏ كند « واشیزو » به حكومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میكى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میكى » را مى‏ كشد.

شمشیرزن فوق العاده موساشی سرگردانی خود را متوقف می کند و در یک زندگی مسالمت آمیز باغبانی در یک روستای کوچک ساکن می شود. اما هنگامی که گروهی از راهزنان تهدید می کنند که روستای آسیب پذیر را زیر پا می گذارند، موساشی مهارت های خود را برای دفاع از همسایگان خود به کار می گیرد. سپس رقیب سرسخت او , او را به دوئل دعوت می کند و موساشی می پذیرد. آنها در یک جزیره برای رویارویی نهایی خود ملاقات می کنند و تا زمانی که خورشید غروب کند تنها یکی از آنها برمی گردد.

از دیدگاه ژاپنی ها، این درام جنگی وقایع نبرد اوکیناوا در جنگ جهانی دوم را به تصویر می کشد. یک یورش همه جانبه توسط نیروهای آمریکایی که بیش از 150000 غیرنظامی ژاپنی را به قتل رساند.