افسر بریتانیایی روی در آستانه جنگ جهانی دوم از پل واترلو بازدید می کند و زمانی را به یاد می آورد که در طول جنگ جهانی اول با یک بالرین جوان آشنا شد. پس از اینکه او او را برای جبهه ترک می کند، او به سرنوشت بی رحمانه ای دچار می شود.

یک شیمیدان جوان یک ماده مخدر خطرناک را کشف می کند که باعث می شود فرد نامرئی شود. او پس از مصرف مواد مخدر مرتکب قتل می شود. او که از بین می رود، به دنبال پادزهری می گردد که او را به حالت عادی بازگرداند.

فیلم حول محور دکتری می‌چرخد که معتقد است مردها دو جنبه دارند - یک جنبه خوب و یک جنبه بد. او سعی می کند با آزمایش مواد شیمیایی این دو را از هم جدا کند و در نهایت تبدیل به یک جانور می شود.