«عیسای ناصری» (دافو) نجاری سخت کوش است. درد و رنج انسان ها و یوغ اسارتی که بر گردن آنان است، او را بر می انگیزد تا خانه و خانواده اش را ترک کند و چشم بر شادی های کوچک و بزرگ ببندد و رسالت الهی خود را آغاز کند...

هنگامی که یک عکاس نیوزویک در یوگسلاوی جنگ زده ناپدید می شود، همسرش برای یافتن او به اروپا سفر می کند.

این فیلم برگرفته از داستان برادران ''گریم'' است که درباره دختریست که نامادری اش او را دوست ندارد. داستان شامل آینه سخنگو، سیب مسموم و... می باشد.