یک بندباز سیرک که دختری زیبا است، تصمیم می گیرد با رئیس سیرک ازدواج کند. دوستان ناقص الخلقه ی این دختر می فهمند که او فقط برای پول قصد ازدواج با این مرد را دارد و...

امی جولی (مارلن دیتریش) خواننده خسته جهان با همان کشتی به مراکش می رسد که پلی بوی ثروتمند لا بسیر (آدولف منژو) است. امی در یک باشگاه محلی شغلی پیدا می کند و توجه سرباز لژیونر زن تام براون (گری کوپر) را به خود جلب می کند که بعداً به ملاقات او می رود. تام که از رفتار مالیخولیایی امی دلسرد شده است، به یک قرار ملاقات دیگر می رود. هنگامی که امی دنبال می شود و توسط مردم محلی مورد حمله قرار می گیرد، تام از او دفاع می کند - که عواقبی برای او، امی و امیدهای عاشقانه La Bessiere دارد.

وقتی پیتر و جوآن به ماه عسل در مجارستان می روند، اتوبوس آنها با یک حادثه ناگوار روبرو می شود. آنها توسط یک دانشمند گیج کننده، دکتر وردگاست، به قلعه حجالمار پولزیگ ، رئیس فرقه شیطانی برده می شوند.

فردینان که اخیراً شکست عشقی خورده، بعنوان یک دیپلمات تازه کار به تنگه‌ی سوئز فرستاده می شود و زمانی که او به آنجا میرسد متوجه می شود بهترین مکان برای ایجاد یک کانال است...