داستان سفری احساسی و معنوی معلمی سابق که برای مردم بیسواد و پسری که مادر خود را به تازگی از دست داده و به دنبال پدر خود است که هیچگاه او را ندیده نامه می نویسد...

خصومت بین بروزها و فریراها بر سر یک قطعه زمین به جنگ تبدیل می شود و تونهو برووز بین احساس وظیفه نسبت به خانواده اش و رویاهایش برای زندگی با دختری که دوستش دارد درگیر می شود.

یک گاوچران در حالی که در یک پیست گاوبازی برزیل مشغول به کار است، لباس هایی عجیب و غریب را برای یک رقاص جذاب طراحی میکند.