« دامبو » بچه فیلى در یك سیرك است كه به خاطر گوش‏هاى بیش از حد بزرگش مسخره و تحقیر مى‏شود. او به كمك بهترین دوستش ، « تیمونى موشه » ( برافى ) و چند كلاغ ، كشف مى‏كند كه مى‏تواند با این گوش‏ها پرواز كند و ستاره‏ى سیرك بشود.

سوپرمن با دانشمند دیوانه ای که در حال نابودی متروپلیس با یک توپ انرژی است مبارزه می کند.

ملوانی به نام "پاپ ای" به شهر ساحلی عجیبی وارد می شود. او عاشق شده و برای خود دشمنی خطرناک به وجود می آورد...