استاد لی مو بای، یک جنگجو، در شرف بازنشستگی است و شمشیر خود را به معشوقش یو شو لین می دهد تا آن را ایمن نگه دارد. با این حال، شمشیر دزدیده شده است و اکنون یک لی تلخ مأموریتی را برای یافتن آن آغاز می کند.

داستان حول محور رهبر گدا کیائو فنگ، شاهزاده دالی دوان یو و راهب شائولین شو ژو است.