برتس سالیوان که كلانتر است به همراه برادرش برای پیدا کردن قاتل پدرش راهی مکزیک می شود. .آنها بدنبال سسکو هستند ولی مردم با شنیدن نام او ،سكوت می كنند و نشانی از او نمی دهند. سرانجام با پرس و جو فراوان آن دو برادر به سسكا می رسند ولی برتس در رویارویی با سسكا پی می برد كه ...

این فیلم که بر اساس رمانی به همین نام اثر خوزه آنتونیو گارسیا بلاسکز ساخته شده است، داستان جاسینتو مارتین دل ریو، با نام مستعار "جاچی"، پسر بی پدری را روایت می کند که نسبت به مادرش، یک بیوه بورژوا با عمویش، عشقی تقریباً ناسالم احساس می کند.