سال 1930 در شیکاگو خلافکار جوانی به دنبال گرفتن انتقام مرگ همکارش است. او به گروهی که توسط خلافکاری بزرگ اداره می شود، ملحق می شود و ...

«هاری کالدر» (سیگال)، بازرس پلیس به وسیله یک نوار صوتی مطلع می شود که در پارک مرکزی و شهربازی یک خرابکار بمب کار گذاشته است. خرابکار مرد جوانی است (باتمز) که به وسیله بیسیم با پلیس مکالمه می کند. او در قبال لو دادن مکان بمب درخواست پول می کند

دراکولا با دکتری دیوانه همکاری کرده تا فرانکشتاین را دوباره زنده کنند