کاتلین کانکلین توسط یک خون آشام گاز گرفته می شود و به آرامی شروع به تبدیل شدن به خودش می کند. او قادر به کنترل تشنگی خود برای خون نیست و دائماً با شیاطین درونی خود مبارزه می کند تا اعتیاد خود را توجیه کند.

ری، صاحب یک باشگاه استریپ، تمام ترفندهای تجاری ممکن را امتحان می کند تا مشتریان را وادار به ورود به محل او کند. هنگامی که به نظر می رسد هیچ چیز کار نمی کند، او برای جلب توجه مردم قرعه کشی می کند.

متی بازیگر که با سوء مصرف مواد دست و پنجه نرم می کند، به میامی عقب نشینی می کند. متی به امید اینکه بتواند خودش را درست کند، از دوست دخترش، آنی خواستگاری می کند، که فاش می کند که فرزندشان را بدون اطلاع او سقط کرده است. متی متزلزل، شبی را با دوست هنرمندش، میکی سپری می کند و بدون هیچ خاطره ای از آنچه اتفاق افتاده، به شهر نیویورک بازمی گردد. او شروع به حضور در الکلی‌های گمنام می‌کند، اما از کارهایی که ممکن است در زمان سیاه‌کاری انجام داده باشد، نگران است.