خلاصه داستان : دورف ها به همراه «بیلبو بگینز» و «گندالف خاکستری»، به سفر خود برای نجات «اربور» شهر مادری شان، که در تصرف اژدهایی بنام «اسماگ» است، ادامه می دهند. این در حالی است که بیلبو تحت تاثیر قدرت جادویی حلقه قدرت می باشد...

میا دختر جوانی است در سرزمینی دور دست. روزی یک کارناوال وارد شهر آنها می شود و او بسیار مشتاق است که به دیدن این کارناوال برود. ایم مرد بند باز جوانی در این کارنوال توجه او را بسیار جلب کرده بود و میا غرق در تماشای او بود که ناگهان این مرد جوان از روی بند به پایین سقوط می کند. میا با دیدن این صحنه وحشت می کند و برای کمک به او می شتابد اما ناگهان همه چیز به هم می ریزد. همه ی مردم محو می شوند و میا خودش و مرد جوان را در سرزمینی بسیار عجیب می بیند. این دو از هم جدا می شوند و سفری بسیار عجیب را آغاز می کنند...

یک قاتل تازه کار دولتی که توسط افرادی که بیشتر به آنها اعتماد داشت هدف قرار می گیرد، متوجه می شود که او هدف خطرناک ترین قاتل جهان است و بنابراین یک بازی بیرحمانه را آغاز می کند بکش یا کشته شو.