سه دوست، بخشی از جنبش مقاومت ایتالیا علیه نازی ها و فاشیست ها، پس از جنگ راه خود را از هم جدا کردند. این فیلم زندگی آنها و نحوه برخورد آنها با ناامیدی را دنبال می کند.

"لوسی لوسیانو" یکی از روسای مافیا است.او دستور قتل چهل نفر دیگر را می دهد تا خود تبدیل به تنها رئیس شود.اما چند سال بعد به زندان می افتد.در سال 1946 او مشمول عفو شده و به سیسیل بازمی گردد و...

روایت یک برادرزاده جاه طلب اما نالایق که مال و اموال زنان عموی نجیب زاده ثروتمند خود را تصاحب می کند.